Kategorier, regler og tagger
Kategoriseringsregler: bestem butikken én gang
En regel er et nøkkelord og en kategori. Hver nye transaksjon med nøkkelordet i teksten blir kategorisert før du i det hele tatt ser den, så en butikk du er innom hver uke trenger du bare ta stilling til én gang.
Hvordan lager du en regel?
Åpne Innstillinger-fanen, trykk Kategoriseringsregler, så plusstegnet, så Legg til manuelt. Skriv nøkkelordet under Nøkkelord for treff, velg en Kategori og trykk Lagre. Har du ukategoriserte transaksjoner som treffer, spør Penge først, med alle treffene haket av, og ingenting endres før du trykker Bruk.
Lag en regel
- Åpne Innstillinger-fanen og trykk Kategoriseringsregler under Finans.
- Trykk plusstegnet og velg Legg til manuelt. Har du ingen regler ennå, bruker du knappen på den tomme skjermen i stedet.
- Under Nøkkelord for treff skriver du den delen av teksten som går igjen. Butikknavnet alene treffer bedre enn hele linjen.
- Under Kategoriser automatisk trykker du Kategori og velger en. Du kan legge til Tagger også, og gi regelen et Navn.
- Trykk Lagre.
- Dukker arket Bruk på eksisterende transaksjoner? opp, er alle treffene haket av på forhånd. Fjern haken på det du vil la være, og trykk Bruk.
Verdt å vite
- Et nøkkelord må ha minst tre bokstaver eller tall.
- Treffet bryr seg ikke om store bokstaver eller tegnsetting og kutter et referansenummer på slutten, men det skiller på aksenter: cafe treffer ikke CAFÉ.
- En regel fyller bare en tom kategori. Den endrer aldri en du har satt selv, og den rører aldri reserverte transaksjoner.
- Regler kjører før forslagene, så en transaksjon en regel tar, får ingen forslag i det hele tatt.
- Regler gjelder uansett om automatisk kategorisering er på. De er instrukser, ikke gjetninger.
- En regel med tagger, men uten kategori, får ikke spørsmålet Bruk på eksisterende transaksjoner? Taggene når bare transaksjoner som kommer senere.
Lag en regel fra transaksjonen du har foran deg
- Åpne transaksjonen.
- Trykk Rediger øverst til høyre.
- Trykk Legg til kategoriseringsregel.
- Kort ned nøkkelordet, som starter som hele den vaskede beskrivelsen, velg en kategori og trykk Lagre.
Finnes det allerede en regel som dekker transaksjonen, står det Rediger kategoriseringsregel på samme rad, og den åpner regelen du har i stedet for å lage en ny.
La Penge foreslå regler fra historikken
- Åpne Innstillinger, så Kategoriseringsregler.
- Trykk plusstegnet og velg Foreslå fra historikken. Så lenge du ikke har noen regler, kjører søket av seg selv.
- På skjermen Regelforslag trykker du en rad under Foreslåtte regler.
- Se over nøkkelordet og kategorien, og trykk Lagre.
- Trykk Vis mer for tjue forslag til, eller Ferdig for å lukke.
Verdt å vite
- Søket leter etter butikker du kategoriserer likt hver gang, og som ingen regel eller abonnement dekker fra før.
- Prosenten ved siden av et forslag er hvor stor andel av butikkens allerede kategoriserte transaksjoner som ligger i den kategorien, målt over de siste tolv månedene. Den betyr ikke at alle transaksjonene fra butikken har en kategori.
- Søket kjører på serveren og krever nettforbindelse.
- Når du først har én regel, kjører søket bare når du ber om det fra pluss-menyen.
Slå av, endre eller slett en regel
- Åpne Innstillinger, så Kategoriseringsregler. Reglene er delt mellom Aktiv og Inaktiv.
- Trykk en regel for å åpne Rediger regel.
- Slå av Aktiv og trykk Lagre for å parkere regelen uten å miste den.
- Vil du bli kvitt den helt, sveiper du raden mot venstre og trykker Slett. Det kommer ingen bekreftelse.
Verdt å vite
- Å slå av eller slette en regel angrer ingenting. Transaksjonene den allerede har kategorisert, beholder kategorien sin.
- Endrer du nøkkelordet på en regel du har fra før, kan arket Bruk på eksisterende transaksjoner? dukke opp igjen når du lagrer.
Få full oversikt med Penge
Koble til banken og la appen kategorisere og budsjettere automatisk.
Spørsmål om dette
- Hva skiller en regel fra Kategoriser liknende transaksjoner?
- Det arket er en engangsopprydding i transaksjoner du allerede har. En regel blir stående og fortsetter å virke på transaksjoner som ikke har kommet ennå.
- Hva skjer når to regler treffer samme transaksjon?
- Kategorien kommer fra det første treffet i rekkefølgen, med abonnementer foran regler og eldre foran nyere. Tagger fra alle reglene som treffer, legges sammen.
- Er et abonnement det samme som en regel?
- Det treffer og kategoriserer på samme måte, men følger i tillegg med på kostnad og fornyelse. Vil du at prisen skal følges opp og ikke bare kategorien settes, merker du den som abonnement i stedet.