Kategorier, regler og tags
Kategoriseringsregler: bestem butikken én gang
En regel er et nøgleord og en kategori. Hver ny transaktion med nøgleordet i teksten bliver kategoriseret, før du overhovedet ser den, så en butik, du handler i hver uge, skal du kun tage stilling til én gang.
Hvordan laver du en regel?
Åbn fanen Indstillinger, tryk på Kategoriseringsregler, så plusset og Tilføj manuelt. Skriv nøgleordet under Nøgleord til match, vælg en Kategori og tryk på Gem. Har du ukategoriserede transaktioner, der matcher, spørger Penge først, med alle match markeret, og intet ændrer sig, før du trykker på Anvend.
Lav en regel
- Åbn fanen Indstillinger og tryk på Kategoriseringsregler under Økonomi.
- Tryk på plusset og vælg Tilføj manuelt. Har du ingen regler endnu, bruger du knappen på den tomme skærm i stedet.
- Under Nøgleord til match skriver du den del af teksten, der går igen. Butikkens navn alene rammer bedre end hele linjen.
- Under Kategorisér automatisk trykker du på Kategori og vælger en. Du kan tilføje Tags også og give reglen et Navn.
- Tryk på Gem.
- Dukker arket Anvend på eksisterende transaktioner? op, er alle match markeret i forvejen. Fjern markeringen ved det, du vil lade være, og tryk på Anvend.
Værd at vide
- Et nøgleord skal have mindst tre bogstaver eller tal.
- Matchet er ligeglad med store bogstaver og tegnsætning og skærer et referencenummer til sidst væk, men det skelner mellem accenter: cafe rammer ikke CAFÉ.
- En regel udfylder kun en tom kategori. Den ændrer aldrig en, du selv har sat, og den rører aldrig reserverede transaktioner.
- Regler kører før forslagene, så en transaktion, som en regel tager, får slet ingen forslag.
- Regler gælder, uanset om automatisk kategorisering er slået til. De er instrukser, ikke gæt.
- En regel med tags, men uden kategori, får ikke spørgsmålet Anvend på eksisterende transaktioner? Dens tags når kun transaktioner, der kommer senere.
Lav en regel ud fra transaktionen foran dig
- Åbn transaktionen.
- Tryk på Rediger øverst til højre.
- Tryk på Tilføj kategoriseringsregel.
- Kort nøgleordet ned, som starter som hele den vaskede beskrivelse, vælg en kategori og tryk på Gem.
Findes der allerede en regel, der dækker transaktionen, står der Rediger kategoriseringsregel på samme række, og den åbner den regel, du har, i stedet for at lave en til.
Lad Penge foreslå regler ud fra historikken
- Åbn Indstillinger og derefter Kategoriseringsregler.
- Tryk på plusset og vælg Foreslå ud fra historikken. Så længe du ingen regler har, kører søgningen af sig selv.
- På skærmen Regelforslag trykker du på en række under Foreslåede regler.
- Se nøgleordet og kategorien efter, og tryk på Gem.
- Tryk på Vis mere for tyve forslag mere, eller på Færdig for at lukke.
Værd at vide
- Søgningen leder efter butikker, du kategoriserer ens hver gang, og som ingen regel eller abonnement dækker i forvejen.
- Procenten ved siden af et forslag er, hvor stor en del af butikkens allerede kategoriserede transaktioner der ligger i den kategori, målt over de seneste tolv måneder. Den betyder ikke, at alle transaktioner fra butikken har en kategori.
- Søgningen kører på serveren og kræver forbindelse.
- Når du først har din første regel, kører søgningen kun, når du beder om den fra plusmenuen.
Slå en regel fra, ret den eller slet den
- Åbn Indstillinger og derefter Kategoriseringsregler. Reglerne er delt op i Aktiv og Inaktiv.
- Tryk på en regel for at åbne Rediger regel.
- Slå Aktiv fra og tryk på Gem for at parkere reglen uden at miste den.
- Vil du af med den helt, stryger du rækken mod venstre og trykker på Slet. Der kommer ingen bekræftelse.
Værd at vide
- At slå en regel fra eller slette den fortryder ingenting. De transaktioner, den allerede har kategoriseret, beholder deres kategori.
- Ændrer du nøgleordet på en regel, du har i forvejen, kan arket Anvend på eksisterende transaktioner? komme igen, når du gemmer.
Få fuldt overblik med Penge
Kobl din bank til, og lad appen kategorisere og budgettere automatisk.
Spørgsmål om det her
- Hvad er forskellen på en regel og Kategorisér lignende transaktioner?
- Det ark er en engangsoprydning i transaktioner, du allerede har. En regel bliver stående og virker videre på transaktioner, der endnu ikke er kommet.
- Hvad sker der, når to regler matcher den samme transaktion?
- Kategorien kommer fra det første match i rækkefølgen, med abonnementer før regler og ældre før nyere. Tags fra alle de regler, der matcher, bliver lagt sammen.
- Er et abonnement det samme som en regel?
- Det matcher og kategoriserer på samme måde, men holder desuden øje med pris og fornyelse. Vil du have prisen fulgt og ikke kun kategorien sat, markerer du den som abonnement i stedet.