Kategorier, regler och taggar
Så kategoriserar du dina transaktioner
Statistik och budget betyder något först när transaktionerna har kategorier. Penge räknar fram ett förslag till varje ny transaktion, och du godtar det, ändrar det eller sätter ditt eget.
Hur kategoriserar du en transaktion?
Svep transaktionen åt höger och tryck på Lägg till kategori, eller öppna den och tryck på kortet under Kategori. Båda vägarna öppnar skärmen Välj kategori, där ett tryck på en kategori sätter den. Samma svep visar upp till två föreslagna kategorier, så ett tryck räcker ofta.
Kategorisera en transaktion
- Öppna fliken Transaktioner.
- Svep raden åt höger och tryck på Lägg till kategori. Eller tryck på transaktionen och tryck på kortet under rubriken Kategori.
- På skärmen Välj kategori trycker du på den kategori du vill ha. Penge sparar den och tar dig tillbaka.
- Vill du ta bort kategorin igen går du tillbaka till samma skärm och trycker på kategorin som redan är bockad. Det finns ingen separat ta bort-knapp.
Var förslagen kommer ifrån
Penge räknar fram förslag på egen hand, utifrån hur du har kategoriserat samma text tidigare. Upp till två av dem ligger i högersvepet, färgade efter sin grupp, och hela listan ligger under Förslag högst upp på skärmen Välj kategori.
Förslagen räknas fram strax efter att transaktionerna kommer in, så en ny rad kan dyka upp innan sina förslag.
Bra att veta
- Att sätta en kategori kräver uppkoppling. Svepknapparna gråas ut när du är offline och inget sparas.
- Reserverade transaktioner går inte att kategorisera. Vänta tills banken bokför dem.
- När du har kategoriserat en transaktion kan Penge fråga Kategorisera liknande transaktioner? Inget är förbockat, och det är en engångsstädning av det du redan har. Ska det gälla framåt använder du en kategoriseringsregel.
Kategorisera flera åt gången
- Håll fingret på en transaktionsrad i ungefär en halv sekund.
- Tryck på de andra rader du vill ha med.
- Tryck på Kategorisera i raden längst ned.
- På skärmen Kategorisera N valda trycker du på en kategori.
Bra att veta
- En bock vid en kategori betyder att alla valda transaktioner redan har den. Trycker du på den igen tas kategorin bort från dem allihop.
- Du kan inte skapa en ny kategori inifrån det här flödet, och frågan om liknande transaktioner kommer aldrig efteråt.
Låt Penge ta dem den är säker på
- Öppna fliken Inställningar och tryck på Preferenser.
- Bläddra till avsnittet Automatisk kategorisering.
- Slå på Kategorisera automatiskt transaktioner vi är säkra på.
- Dyker bladet Kategorisera dessa transaktioner? upp bockar du ur det du inte håller med om, låter Fortsätt kategorisera automatiskt vara på och trycker på Tillämpa.
Bra att veta
- Inställningen är av tills du slår på den.
- När det bladet dyker upp sparas inställningen bara om du trycker på Tillämpa med Fortsätt kategorisera automatiskt fortfarande på. Trycker du på Inte nu händer ingenting. Stänger du av reglaget och trycker på Tillämpa kategoriseras de bockade transaktionerna ändå, men inställningen förblir av och reglaget slår tillbaka.
- Den fyller bara en tom kategori. Den skriver aldrig över en du har satt, och den rör inte överföringar mellan dina egna konton.
- AI-förslag är en egen inställning på samma skärm, under AI-förslag, och är också av tills du slår på den. Slår du på den öppnas ett samtyckesblad som namnger vad som delas och vem det går till.
Få full koll med Penge
Koppla din bank och låt appen kategorisera och budgetera automatiskt.
Frågor om det här
- Varför saknar en transaktion förslag helt?
- Antingen har en kategoriseringsregel redan tagit den, och då hoppar Penge över förslag för just den transaktionen, eller så har din historik inget att gå på ännu. Förslagen blir bättre ju mer du kategoriserar.
- Påverkar det dem som kommer senare om jag kategoriserar en transaktion?
- Nej. Bladet med liknande transaktioner städar bara upp i det du redan har. Det är en kategoriseringsregel eller en prenumeration som täcker transaktioner som ännu inte kommit.
- Kan jag kategorisera utan uppkoppling?
- Nej. Varje ändring går till servern, så knapparna är avstängda offline och inget läggs i kö till senare.