Kategorier, regler och taggar
Kategoriseringsregler: bestäm butiken en gång
En regel är ett nyckelord och en kategori. Varje ny transaktion med nyckelordet i texten kategoriseras innan du ens tittar på den, så en butik du handlar i varje vecka behöver du bara ta ställning till en gång.
Hur skapar du en regel?
Öppna fliken Inställningar, tryck på Kategoriseringsregler, sedan plustecknet och Lägg till manuellt. Skriv nyckelordet under Nyckelord för träff, välj en Kategori och tryck på Spara. Har du okategoriserade transaktioner som träffar frågar Penge först, med alla träffar förbockade, och inget ändras förrän du trycker på Tillämpa.
Skapa en regel
- Öppna fliken Inställningar och tryck på Kategoriseringsregler under Ekonomi.
- Tryck på plustecknet och välj Lägg till manuellt. Har du inga regler än använder du knappen på den tomma skärmen i stället.
- Under Nyckelord för träff skriver du den del av texten som återkommer. Butiksnamnet ensamt träffar bättre än hela raden.
- Under Kategorisera automatiskt trycker du på Kategori och väljer en. Du kan lägga till Taggar också, och ge regeln ett Namn.
- Tryck på Spara.
- Dyker bladet Använd på befintliga transaktioner? upp är alla träffar redan förbockade. Bocka ur det du vill lämna i fred och tryck på Tillämpa.
Bra att veta
- Ett nyckelord behöver minst tre bokstäver eller siffror.
- Träffen bryr sig inte om versaler eller skiljetecken och kapar ett referensnummer på slutet, men den skiljer på accenter: cafe träffar inte CAFÉ.
- En regel fyller bara en tom kategori. Den ändrar aldrig en du satt själv, och den rör aldrig reserverade transaktioner.
- Regler körs före förslagen, så en transaktion som en regel tar får inga förslag alls.
- Regler gäller oavsett om automatisk kategorisering är på. De är instruktioner, inte gissningar.
- En regel med taggar men utan kategori får ingen fråga om Använd på befintliga transaktioner? Taggarna når bara transaktioner som kommer senare.
Skapa en regel från transaktionen framför dig
- Öppna transaktionen.
- Tryck på Redigera uppe till höger.
- Tryck på Lägg till kategoriseringsregel.
- Korta ned nyckelordet, som börjar som hela den tvättade beskrivningen, välj en kategori och tryck på Spara.
Finns det redan en regel som täcker transaktionen står det Redigera kategoriseringsregel på samma rad, och den öppnar regeln du har i stället för att skapa en till.
Låt Penge föreslå regler ur historiken
- Öppna Inställningar och sedan Kategoriseringsregler.
- Tryck på plustecknet och välj Föreslå utifrån historiken. Så länge du inte har några regler körs sökningen av sig själv.
- På skärmen Regelförslag trycker du på en rad under Föreslagna regler.
- Gå igenom nyckelordet och kategorin och tryck på Spara.
- Tryck på Visa mer för tjugo förslag till, eller på Klar för att stänga.
Bra att veta
- Sökningen letar efter butiker du kategoriserar likadant varje gång och som ingen regel eller prenumeration redan täcker.
- Procenten bredvid ett förslag är hur stor andel av butikens redan kategoriserade transaktioner som ligger i den kategorin, mätt över de senaste tolv månaderna. Den betyder inte att alla transaktioner från butiken har en kategori.
- Sökningen körs på servern och kräver uppkoppling.
- När du väl har din första regel körs sökningen bara när du ber om den från plusmenyn.
Stäng av, ändra eller ta bort en regel
- Öppna Inställningar och sedan Kategoriseringsregler. Reglerna är uppdelade i Aktiv och Inaktiv.
- Tryck på en regel för att öppna Redigera regel.
- Stäng av Aktiv och tryck på Spara för att parkera regeln utan att förlora den.
- Vill du bli av med den helt sveper du raden åt vänster och trycker på Ta bort. Ingen bekräftelse dyker upp.
Bra att veta
- Att stänga av eller ta bort en regel ångrar ingenting. Transaktionerna den redan kategoriserat behåller sin kategori.
- Ändrar du nyckelordet på en regel du redan har kan bladet Använd på befintliga transaktioner? komma tillbaka när du sparar.
Få full koll med Penge
Koppla din bank och låt appen kategorisera och budgetera automatiskt.
Frågor om det här
- Vad skiljer en regel från Kategorisera liknande transaktioner?
- Det bladet är en engångsstädning av transaktioner du redan har. En regel blir kvar och fortsätter att verka på transaktioner som ännu inte kommit.
- Vad händer när två regler träffar samma transaktion?
- Kategorin kommer från den första träffen i ordningen, med prenumerationer före regler och äldre före nyare. Taggar från alla regler som träffar läggs ihop.
- Är en prenumeration samma sak som en regel?
- Den träffar och kategoriserar likadant, men håller dessutom koll på kostnad och förnyelse. Vill du att priset ska följas och inte bara kategorin sättas markerar du den som prenumeration i stället.